25-04-2017

Groupe Bertrand reprend Groupe Flo à l'exception de Tablapizza convoité par Le Duff


C’est officiel, Groupe Bertrand a repris officiellement Groupe Flo, qui était sujet à des difficultés financières.
Avec 1,3 milliards d’euros de ventes à l’enseigne, 650 restaurants et près de 11 000 salariés en France sur les différents segments, Groupe Bertrand est aujourd’hui le 2e acteur de la restauration en France. Les accords signés stipulent notamment la conservation d’une partie de la dette bancaire actuelle, estimée à 72 M€, par Groupe Flo, à hauteur de 15,4 M€.
Pour être les deux banques du groupe, BNP Parisbas et Banques Populaires Rives de Paris ont accepté une réduction de 50 % de leurs encours. Quant aux autres banques, elles bénéficieront d’un remboursement de 30 % de leurs encours, financé par un emprunt obligatoire de 12,2 M€, souscrit par Bertrand.
Les accords précisent aussi que Groupe Flo lancera une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant total, prime d’émission incluse, de 72,3 M€. L’augmentation de ce capital, dont 75 % de la souscription sera garantie par Groupe Bertrand et Financière Flo, permettra à Groupe Flo de recevoir entre 10 M€ et 28 M€ selon le montant de la souscription du public.
Groupe Bertrand, en fonction de cette souscription, obtiendra directement ou indirectement 70 % à 98 % du capital de Groupe Flo. Par ailleurs, le groupe Le Duff a envoyé une offre au Groupe Flo pour l’acquisition de l’enseigne Tablapizza. Groupe Flo est, depuis, entré en négociation exclusive de cette offre, pour une date de réalisation de la cession envisagée d’ici le 30 juin 2017. Tout cela devrait permettre à Groupe Flo de retrouver des marges de manœuvre, notamment dans le redéploiement de la marque Hippopotamus, mais aussi pour retrouver une dynamique de croissance et de rentabilité.
Notons que, « selon certains observateurs, certains Hippopotamus pourraient être transformés en Burger King », indique le journal économique Les Échos.


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